Paul Arends
In 2021 heeft de Cisco Foundation een gedurfde toezegging gedaan om de klimaatcrisis aan te pakken, door $100 miljoen over 10 jaar toe te zeggen voor innovatieve klimaatoplossingen. Deze toezegging is strategisch verdeeld: $50 miljoen ondersteunt non-profit subsidies die organisaties die klimaat- en sociale impact aansturen, terwijl de andere $50 miljoen gewijd is aan equity- en schuldinvesteringen in vroege klimaatstartups (Seed tot Serie A) en venture fondsen.
Naarmate klimaatuitdagingen versnellen en natuurrampen intensiveren, heeft het $50m klimaatinvesteringsprogramma zijn aanpak van impactinvesteringen verfijnd door zich te richten op transformerende, door durfkapitaal gesteunde technologieën en oplossingen. Vandaag kondigen we trots de evolutie en rebranding aan van ons klimaatinvesteringsprogramma als het Regenerative Future Fund.
Deze nieuwe naam weerspiegelt onze diepe toewijding om het vermogen van de stichting te benutten om schaalbare, hoogimpactvolle oplossingen te stimuleren. Door te investeren in startups en venture fondsen die meetbare, transformerende resultaten opleveren, richt het Regenerative Future Fund zich op het regenereren van ecosystemen, het versterken van de veerkracht van gemeenschappen en het bevorderen van duurzame economieën.
Naast het verschaffen van kapitaal belichaamt het fonds de holistische benadering van de Cisco Foundation: het stimuleren van op de markt gerichte, regeneratieve oplossingen die actief onze planeet beschermen en vernieuwen. Met ondersteuning voor portefeuilleontwikkeling en een visie om de volgende golf van klimaatinnovatie te versnellen, is het Regenerative Future Fund toegewijd aan het creëren van een meer duurzame, bloeiende toekomst via zijn portfolio van oplossingen.
Waarom het Regenerative Future Fund?
Het Regenerative Future Fund maakt deel uit van onze Cisco Foundation $100M Climate Impact and Regeneration toezegging. Het vertegenwoordigt ons geloof in de kracht van klimaatimpactinvesteringen om tastbare, betekenisvolle actie te ondernemen. Via het fonds zullen we blijven investeren in klimaattechnologiebedrijven in de seed- en serie A-fasen, terwijl we ook optreden als beperkte partner bij early-stage venture fondsen die klimaatoplossingen bevorderen. Deze dubbele aanpak stelt ons in staat om startende bedrijven met een hoog potentieel rechtstreeks te ondersteunen, de risico’s van belangrijke vroege markten te verkleinen en innovatie-ecosystemen te bevorderen via samenwerkingen met venture fondsen.
Onze visie is om systemen te helpen creëren waar mensheid en natuur samen gedijen. Deze rebranding geeft een scherpere focus aan op technologieën en oplossingen die regenereren in plaats van uitputten en die veerkracht versterken, met name voor gemeenschappen die het meest getroffen worden door klimaatverandering. Onze prioriteiten omvatten:
– Herstellen en regenereren: Innovaties ondersteunen die de biodiversiteit aanvullen, veerkrachtige ecosystemen herstellen en opbouwen, en circulaire, regeneratieve economieën bevorderen.
– Prioriteit geven aan co-voordelen, klimaatevenwicht en inclusie: Oplossingen bepleiten die veerkracht en gelijkheid bevorderen in gemeenschappen die kampen met klimaatrisico’s.
– Langetermijnverandering katalyseren: Investeren in baanbrekende ideeën die industrieën hervormen richting duurzaamheid, zoals regeneratieve landbouw en de gebouwde omgeving.
Waarom nu?
Het klimaattechnologie-investeringslandschap heeft de afgelopen jaren aanzienlijke schommelingen doorgemaakt. Na een piek in 2021 met een record van $48 miljard aan wereldwijde durfkapitaal- en groeikapitaalinvesteringen, zag de sector in 2024 voor het derde opeenvolgende jaar een daling, tot $30 miljard – een daling van 14% ten opzichte van 2023 en een daling van 37% ten opzichte van de piek van 2021 (Sightline Climate). Echter, de klimaattechnologiesector heeft veerkracht getoond in vergelijking met de durfkapitaalmarkt, waar investeringsvolumes sinds 2021 met 52% zijn gedaald, grotendeels als gevolg van stijgende rentetarieven (KPMG). Koolstoftechnologie-investeringen hebben de algehele trend doorbroken, met een stijging van 24% in durfkapitaalinvesteringen in 2023, een totaal van $17,7 miljard (Pitchbook). Deze groei is gedreven door regelgevende vraag en bedrijfsdecarbonisatiedoelstellingen, waarbij de groeiende belangrijkheid van schaalbare koolstofoplossingen wordt benadrukt.
Waarom catalytisch impactkapitaal nog steeds nodig is:
Catalytisch kapitaal zoals het Regenerative Future Fund van de Cisco Foundation is nu meer dan ooit nodig om de financiering te bieden die nodig is voor innovaties die essentieel zijn om wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen (Foley Hoag). Met hun middelen, netwerken en invloed kunnen bedrijfsstichtingen zoals de Cisco Foundation helpen bij het naar voren brengen van baanbrekende technologieën en deze positioneren voor adoptie en opschaling door grotere spelers in de tech-ecosystemen. Door in te springen waar de markt tekortschiet, kan catalytische financiering ervoor zorgen dat transformatieve oplossingen worden opgeschaald om tastbare klimaatimpact te leveren.
Vroege klimaatinvesteringen blijven sterk:
Binnen de klimaattechnologiesector hebben vroege investeringen opmerkelijke duurzaamheid getoond. In 2023 was 69% van de klimaattechnologiedeals gericht op vroege bedrijven – een stijging van 14 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar (CB Insights). Bovendien evolueert het algehele financieringsbeeld voor startende klimaattechnologiebedrijven. Terwijl de aandeleninvesteringen zijn afgenomen, stappen nieuwe vormen van niet-verwaterend kapitaal in. Schuldfinanciering voor klimaattechnologie is gestegen van $13,9 miljard in 2021 tot $45,6 miljard in 2024, aangezien bedrijven overschakelen van durfkapitaal naar bankleningen en andere financieringsbronnen (Net Zero Insights).
Financieringslacunes voor aanpassing, biodiversiteit, decarbonisatie en natuur:
Ondanks deze vooruitgang blijven er kritieke financieringslacunes bestaan. Aanpassingsfinanciering vertegenwoordigt slechts 10% van de wereldwijde klimaatfinanciering (UNEP), terwijl investeringen in oplossingen gebaseerd op de natuur en biodiversiteit ondergefinancierd blijven ondanks hun cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien worstelen klimaatmitigatie- en decarbonisatietechnologieën nog steeds om het nodige kapitaal aan te trekken om oplossingen op te schalen.
Om al deze redenen bevestigen we door ons te richten op het Regenerative Future Fund onze toewijding aan oplossingen die ecosystemen regenereren en veerkrachtige, duurzame groei stimuleren. Via catalytische durfkapitaal streven we ernaar de kritieke financieringslacunes in aanpassing, mitigatie en oplossingen gebaseerd op de natuur op te lossen, waarbij we innovaties ondersteunen die in harmonie zijn met natuurlijke systemen. Samen werken we aan het creëren van een toekomst waar bedrijven, ecosystemen en gemeenschappen hand in hand gedijen.
Het vieren van de voortgang van onze portefeuille:
Sinds 2021 is het Regenerative Future Fund een katalysator geweest voor transformerende verandering, waarbij een web van innovatie is geweven in meer dan 25 bedrijven en fondsen. Nu we halverwege zijn met het inzetten van ons toegezegde kapitaal, verlichten de verhalen van onze portefeuille de weg naar een duurzamere en rechtvaardigere toekomst, waaronder:
– Het opbouwen van veerkrachtige ecosystemen. Bij de kern van rampenparaatheid ligt het vermogen om te anticiperen en aan te passen. Ons portfoliobedrijf Hohonu loopt voorop in het beschermen van gemeenschappen tegen de toenemende bedreigingen van overstromingen en zeespiegelstijging. Met zijn baanbrekende realtime watermonitoringtechnologie rust Hohonu gemeenten, verzekeringen, onderzoekers en achtergestelde gemeenschappen uit met de tools om voorop te blijven lopen bij door het klimaat gedreven rampen. Door meer dan 2 miljoen uur precieze gegevens te verzamelen, heeft Hohonu een kritisch fundament gelegd voor het beschermen van bestaansmiddelen en veerkrachtige ecosystemen. Het fonds streeft er ook naar oplossingen in regeneratieve landbouw te versterken om de klimaatveerkracht van onze bodem, landbouwgronden en boerensystemen tegen extreme weersomstandigheden te versterken via investeringen zoals in Trailhead Capital.
– Leidend in decarbonisatie over land, zee en steden. De Cisco Foundation bevordert transformerende decarbonisatie met investeringen in ecosystemen. In de oceaan- en kustsector is Ebb Carbon pionier in elektrochemische oceanische alkaliniteitsverbetering om tot 350.000 ton CO₂ te verwijderen in het komende decennium, in samenwerking met Microsoft. Dit bouwt voort op onze oorspronkelijke toezegging aan mariene en kusttechnologieën, die begon in 2022 met onze investering in Vesta. Op het land schaalt Terradot Enhanced Rock Weathering in tropische klimaten op, ondersteund door $58,2 miljoen aan nieuwe financiering en partnerschappen met Google, Frontier en Microsoft. In de industrie transformeert CarbonBuilt de cementsector met zijn baanbrekende technologie voor laag-koolstofbeton, die onlangs een belangrijke inzetovereenkomst heeft gesloten met Meta. Enkele maanden geleden hebben we ook geïnvesteerd in de innovatieve oplossing van Carbon Reform voor de gebouwde omgeving.
– Het opnieuw bedenken van koolstofmarkten voor een transparante toekomst. We ondersteunen ook platforms en oplossingen die van decarbonisatietechnologieën een succes zullen maken. De frontlinie van Monitoring, Rapportage en Verificatie (MRV) wordt hervormd door visionairen uit onze portefeuille zoals Chloris Geospatial en Miraterra. De samenwerking van Chloris met Trove Research brengt duidelijkheid aan meer dan 550 boskoolstofprojecten en verlicht de weg naar verantwoordelijkheid. Ondertussen revolutioneert Miraterra de monitoring van bodemkoolstof. Door AI en sensortechnologie te combineren, stelt Miraterra grondbezitters in staat om nauwkeurig de hoeveelheid, het volgen en de toename van koolstofvoorraden in de bodem te meten, waardoor de kloof tussen duurzamere landbouw en robuuste koolstofmarkten wordt overbrugd.
– Toegang uitbreiden met inclusieve schone energie. Van Afrikaanse dorpen tot bruisende stadscentra, ons dynamische portfolio van schone energie voorziet gemeenschappen van hoop en veerkracht. Jaza Energy, door middel van haar overname, heeft niet alleen een succesvolle exit gemarkeerd maar heeft ook haar missie van door zonne-energie aangedreven empowerment versterkt. En de fusie van SteamaCo en Shyft Power Solutions herschrijft de spelregels voor gedecentraliseerde hernieuwbare energie voor Afrika en Zuid-Azië. In het voorjaar van 2024 heeft onze investering in Aikido Technologies vooruitgang geboekt in zwevende offshore windoplossingen. Hun Aikido One-platform heeft een baanbrekende mijlpaal bereikt met de voltooiing van de laatste structurele assemblage in minder dan 40 werkuren – een vermenigvuldiging van de snelheid vergeleken met traditionele methoden – en stelt zo een nieuwe standaard in de industrialisatie van zwevende platformen.
– Risico’s verminderen voor vroeg stadium klimaatkapitaal. Onze klimaatventurefondsen staan voorop in het stimuleren van systemische verandering. De Southeast Asia Clean Energy Facility (SEACEF) heeft het eerste blended finance fonds voor de energietransitie in Zuidoost-Azië opgericht. Het fonds elektrificeert het energielandschap van Zuidoost-Azië door transformative vroegstadiumsprojecten te ondersteunen die gericht zijn op het versnellen van de overgang van de regio naar hernieuwbare energie. Third Sphere geeft startups de kracht om de grenzen van durfkapitaalinvesteringen in klimaat te verleggen met baanbrekende hardware-oplossingen. Door het bouwen van ’s werelds toonaangevende durfkapitaalfonds voor biodiversiteit, stelt Superorganism een nieuwe gemeenschap voor natuurtechnologieën wereldwijd in. Enduring Planet herdefinieert klimaatfinanciering door snelle en flexibele kapitaal te verstrekken aan oprichters, terwijl Catalyst Fund en Katapult op maat gemaakte, hoogwaardige durfkapitaalsteun leveren aan bedrijven in respectievelijk Afrika en Europa om impact te genereren en tegemoet te komen aan belangrijke behoeften naast kapitaal.
Het Regenerative Future Fund is meer dan een impactinvesteringsinitiatief – het is een gemeenschap van visionaire oprichters, mede-investeerders en partners die samenwerken om bruggen te bouwen naar een regeneratieve, veerkrachtige toekomst.
Net zoals Cisco de wereld verbindt door middel van transformerende technologie, verbinden we bedrijven, ecosystemen en gemeenschappen om een regeneratieve wereld te creëren waar innovatie en veerkracht hand in hand gedijen.
Met elke durfkapitaalinvestering en partnerfonds weven we een web van mogelijkheden en impact, en verzekeren we een toekomst waarin mens en planeet samen veerkrachtiger zijn.
Om met ons in contact te komen, meer te weten te komen of een pitchdeck te delen, volg dan ons online formulier of neem contact met ons op via LinkedIn.
Over Cisco Foundation
Cisco Foundation streeft naar een wereld van rechtvaardige, veerkrachtige en empowered gemeenschappen waar iedereen zijn volledige potentieel kan bereiken en gedijen. Haar missie is om samen te werken met organisaties om innovatieve digitale oplossingen te creëren en op te schalen die een gezonde planeet bevorderen en het welzijn en de zelfredzaamheid van achtergestelde gemeenschappen wereldwijd bevorderen. Sinds 1997 heeft ze het volledige aanbod van Cisco (NASDAQ: CSCO), de wereldwijde technologieleider die de manier waarop organisaties in het AI-tijdperk verbinden en beschermen revolutioneert, ingezet voor strategische begeleiding, catalytische financiering, technologiedonaties en ondersteuning.
Ontdek meer over Cisco Foundation op haar website en volg ons op @Cisco.
Cisco, Cisco Foundation en hun logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cisco en/of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. Een lijst van Cisco’s handelsmerken is te vinden op http://www.cisco.com/go/trademarks. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord ‘partner’ impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en een ander bedrijf.
BRON
